Poste Italiane torna sul mercato con un bond a 5 anni ecco le nuove condizioni dopo l’upgrade Moody’s e la domanda degli investitori istituzionali

Poste Italiane torna sul mercato dei capitali con una nuova obbligazione senior a tasso fisso destinata agli investitori istituzionali. L’operazione segna il ritorno della società alle emissioni tradizionali dopo cinque anni e si inserisce in un contesto favorevole, rafforzato dall’upgrade di Moody’s che ha portato il rating a Baa2. Le prime indicazioni di rendimento collocano il nuovo bond a circa 100 punti base sopra la curva swap. L’emissione sarà di tipo benchmark, dunque con un ammontare superiore a 500 milioni di euro, e avrà scadenza il 3 dicembre 2030. Il pricing è atteso in giornata. Il collocamento è affidato a un ampio consorzio di banche, tra cui Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI–Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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