Ereditare un portafoglio titoli | cosa fare con fondi e azioni ricevuti da un genitore
È arrivato un estratto conto con un portafoglio titoli ereditato, contenente fondi, azioni e strumenti di pagamento come BTP. Si tratta di un insieme di sigle, codici ISIN e nomi di fondi di difficile interpretazione. La documentazione è stato inviato per posta e rappresenta una parte più complessa rispetto alla divisione del conto corrente.
Il conto corrente, in una successione, è la parte facile. Si sa quanto c’è, si divide, si chiude. Il dossier titoli è un’altra storia. Arriva per posta un estratto con una sfilza di sigle, codici ISIN, nomi di fondi che sembrano scelti apposta per non essere ricordati, qualche azione comprata chissà quando, magari un BTP in scadenza tra dieci anni. Chi eredita un portafoglio titoli da un genitore si trova quasi sempre nella stessa posizione: deve prendere decisioni su strumenti che non ha scelto, costruiti secondo una logica che non conosce, nel momento meno adatto per ragionare con lucidità. La prima regola, che vale prima ancora di parlare di tasse e procedure, è non avere fretta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Keeping More of What You Earn- Mike Piper and Paul Merriman
Notizie e thread social correlati
Poste offre 835 euro e 109 titoli per ogni 500 azioni di Tim, cosa cambia per gli utenti dopo l’OpasDa oggi è attiva l’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (Opas) di Poste Italiane su Tim.
Portafoglio bilanciato e tornano bond e azioniUn analista di una nota casa di gestione ha pubblicato una nuova analisi in cui si evidenzia il ritorno di un portafoglio bilanciato.
➜