Intesa Sanpaolo colloca con successo titolo Additional Tier 1 da 1 miliardo di euro

Intesa Sanpaolo ha con successo collocato un titolo Additional Tier 1 da 1 miliardo di euro, rafforzando la propria posizione di mercato. Il bond, a tasso fisso del 6,375%, è perpetuo con possibilità di rimborso anticipato, evidenziando la solidità e l’affidabilità della banca nel capitale di qualità. Un’operazione strategica che sottolinea la fiducia degli investitori nel nostro istituto.

Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un titolo obbligazionario subordinato di tipo Additional Tier 1 per 1 miliardo di euro. Si tratta di titoli a tasso fisso con cedola annua del 6,375% pagabile semestralmente. I titoli sono perpetui con facoltà di rimborso anticipato esercitabile dall'emittente a partire dal 26 maggio 2033 e, successivamente, ad ogni data di pagamento interessi. Nel caso in cui la call non venisse esercitata, la cedola verrebbe rideterminata sommando il margine di 403,80 punti base al tasso Mid Swap a 5 anni. Grazie ad una apertura di mercato stabile e al consolidato apprezzamento del nostro credito, l'emissione ha suscitato da subito interesse da parte degli investitori raccogliendo ordini per circa 3,75 miliardi di euro già nelle prime due ore dal lancio e raggiungendo il picco di oltre 5 miliardi di euro in fase di chiusura del libro ordini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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